初動の整理から相談できる
まだ論点が固まっていない段階でも、状況を一緒に整理。必要な確認事項や次の進め方を検討します。
相続税申告の経験が少ない税理士先生へ
その相続案件、
抱え込まずに。
専門家と組める選択肢を。
顧問先から突然、相続や事業承継の相談を受けたとき。
先生と顧問先の信頼関係を大切にしながら、専門領域を補完する提携をご一緒に考えます。
- まずは情報交換から
- 案件ごとに役割を相談
- 支援範囲を事前に確認
こんなときこそ、
一人で判断しない
体制づくりを。
- 相続税申告の相談を受けたが、経験が少なく初動に迷っている
- 財産評価や遺産分割など、論点の見落としがないか不安がある
- 顧問先との関係を維持しながら、専門家の力を借りたい
- 事業承継まで視野に入れた相談に、どう応えるべきか悩んでいる
PARTNERSHIP BENEFITS
先生の専門性に、
相続・事業承継の支援力を。
案件の状況と先生のご希望を伺い、関与方法や役割分担をすり合わせます。必要な部分を補い合うことで、顧問先への提案の幅を広げます。
案件ごとに役割を設計できる
先生が引き続き窓口となる形を含め、案件の内容に合わせて無理のない連携方法を相談できます。
事業承継まで視野が広がる
相続税申告だけでなく、自社株や後継者への承継など、周辺テーマも含めた相談につなげられます。
WORK TOGETHER
主役は、
先生と顧問先です。
専門家を紹介して終わりではなく、先生が築いてきた顧問先との関係を大切にしながら進めることを重視します。具体的な関与方法は、案件着手前に丁寧に確認します。
関与範囲を事前に共有
誰がどこまで担当するか、窓口や連絡方法を含めてすり合わせます。
先生の方針を尊重
顧問先への説明や進行について、先生のご意向を伺いながら連携します。
案件後も相談できる関係へ
単発のご相談から継続的な提携まで、ご希望に合う形をご案内します。
HOW IT WORKS
ご相談から連携までの流れ
具体的な案件がまだなくても構いません。将来に備えた情報交換としてお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
フォームから、提携のご希望や現在のお悩みをお聞かせください。
ヒアリング
オンライン等で、事務所の状況や想定される案件について伺います。
連携方法の確認
支援範囲・役割分担・費用など、必要事項を事前に確認します。
提携・案件対応
合意した進め方に沿って、必要なタイミングから連携を開始します。
FAQ
よくあるご質問
相続税申告の経験がほとんどなくても相談できますか？
はい。経験の少なさそのものが相談のきっかけで構いません。現在の状況を伺い、必要な確認事項や支援の進め方を一緒に整理します。
顧問先との窓口は、引き続き自分が担当できますか？
先生が窓口となる形を含め、案件ごとにご希望を伺います。顧問先との関係を大切にしながら、無理のない役割分担を事前に確認します。
具体的な案件がなくても、提携の相談はできますか？
はい。将来の相続・事業承継相談に備えた情報交換からご相談いただけます。ご希望の連携イメージをお聞かせください。
費用はどのように決まりますか？
ご相談内容や支援範囲によって異なります。案件に着手する前に、役割分担とあわせて個別にご案内します。
CONTACT
まずは、
情報交換から。
相続案件を安心して受けられる体制づくりについて、ご希望を伺います。具体的な案件の有無にかかわらず、提携の可能性を一緒に考えましょう。
一般社団法人
相続・事業承継お助けセンター
税理士先生向け 提携相談窓口
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